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区块链百家乐官网:改性塑料市场空间巨大,企业需瞄准进口替代需求加快转型升级

admin2022-12-2010新2最新登录址

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改性塑料是以合成树脂为基材,以能改善树脂在力学、流变、燃烧、电、热、光、磁等某方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助成分,通过填充、共混、增强、阻燃、共聚、交联等技术手段,得到的具有均一外观的材料。


与普通合成树脂相比,改性塑料一般能获得更加优越的性能,如阻燃、耐高温、抗冲击、高韧性、绝缘、易加工等。改性塑料的应用覆盖了家电、汽车、办公设备、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域。


01


改性塑料行业概况


进入21世纪以来,全球家电、电脑、电动工具和玩具等产能加速向中国转移,我国已成为这些领域的制造业大国,并籍此推动了国内改性塑料行业的发展;随着国民经济的稳定健康发展和消费升级使中国的汽车、电子电器等产业进入高速增长期,尤其是近年来国内新能源汽车产业的高速发展,对拉动车用改性塑料需求快速增长起到重要作用,我国对改性塑料产品的需求与日俱增,成为全球改性塑料最大的应用市场和主要需求增长动力。


当前,我国规模以上工业企业改性塑料年产量超过2000万吨,改性化率占比22%左右,与全球塑料改性化率近50%相比,仍有较大提升空间,可以说我国的改性塑料行业规模巨大,但产业集中度不高。主要呈现以下现状:


(1)国内改性塑料产品的市场状况呈现出低端产品多,中端产品质量不稳定,高端产品缺乏的特点,导致行业在中低端产品领域存在一定的过剩,而高端产品则需要从国外进口,出现结构性过剩和产量大、附加值低市场竞争激烈的局面。


(2)改性塑料行业的区域集中度较高,各地市发展极不平衡。改性塑料产业产业链企业主要分布在广东和江苏,其次是在山东、浙江、安徽等地区;其余地方,如上海、福建等省市虽然有企业分布,但是数量较少。从代表性企业分布情况来看,广东、江苏、浙江、山东等地代表性企业较多,其中广东拥有最多代表性企业,如金发科技、国立科技、聚石化学、银禧科技等。


(3)改性塑料行业企业数量众多,行业集中度较低,企业规模普遍偏小。据不完全统计,国内经营范围涵盖“改性塑料”的在业/存续企业超过1万家,但注册资本5000万元以上的改性塑料企业不足1000家,年产量超过万吨的企业不足100家,具有自主创新能力、能够为客户提供改性材料整体解决方案的企业较少。


02


改性塑料产业链



上游


改性塑料的上游原料主要为树脂和改性助剂,原料成本占到产品总成本的 90% 左右。拥有上游资源的一体化的企业成本优势明显。


改性塑料基材,以五大通用塑料(PP、PVC、PE、ABS、PS)、五大通用工程塑料(PA、PC、PET/PBT、PPO、POM)为主,还可以是特种工程塑料和氟硅树脂等,如 PPS、LCP、PSF、PI、PAEK、PAR、硅树脂、氟树脂等。


改性助剂是可以改善基材树脂性能的添加剂,也可以是另外一种塑料。添加剂在通用塑料工程化、工程塑料高性能化方面占有举足轻重的地位。借助添加剂实现塑料制品的改性是一条经济、高效、便捷的发展道路。塑料添加剂一般分为增塑剂、抗氧剂、热稳定剂、光稳定剂、阻燃剂、抗冲击改进剂、润滑剂、抗静电添加剂等,其他特种添加剂有抗结块剂、抗烟雾剂、发泡剂等。


中游


塑料加工改性方法分为物理方法和化学方法,目前最常用的改性方法是填充、共混、增强等物理方法。


改性塑料的核心在于配方。通过改性可达到性能增强、功能增加、成本降低等目的。用于填充、共混、增强的改性配方一旦决定,对下游的生产设备的具体操作要求不高。


从目前的情况来看,通用型大品种改性塑料的原始配方基本处于市场公开状态。而高性能、专业型改性塑料的配方则掌握在各细分领域内的领先企业手中。如杜邦、SABIC 分别在改性 PA、PBT 和改性 PC、PC/ABS、PPE 产品上拥有现有改性配方中的大部分优质配方和专利;索尔维在特种工程塑料改性方面,如改性 HPPA、PPS、LCP、PSF、PEEK 等,具有非常丰富的优质高档产品线。


下游


改性塑料产品主要应用于汽车零部件、家用电器、电子电器、办公设备等领域。近年来随着我国居民生活水平的不断提升,汽车、家电等消费品消费需求得到快速释放,推动改性塑料行业迅猛发展。


另外,随着国内环保意识的提升,各领域对产品轻量化发展日益明显,推动改性塑料对钢铁材料替代不断扩大。部分企业通过对改性塑料技术及配方的深入开发,促使改性塑料应用逐步向航空航天、高铁、新能源等高端领域扩展。


03


2022年上半年改性塑料行业发展情况


2022年上半年,国际大环境更加严峻复杂,2月底以来“俄乌危机”不断发酵升级,对全球政治、经贸、能源、金融等带来巨大冲击。


在大宗商品方面,石油和天然气价格分别累计上涨均超过了50%,创下自2009年以来原油价格最大涨幅;另一方面,3月以来疫情在吉林、广东、上海、北京等多地散发,疫情管控措施不断出台、升级,对经济供需两端造成较大冲击,尤其是上海疫情给全国乃至全球产业链带来冲击。受上述因素影响,今年上半年化工产品价格高位运行,但随着国内汽车、地产、家电等市场均在疫情反复中出现严重的承压,市场规模同比有所下降,终端消费不振,又反向制约化工新材料行业的景气度。


根据国家统计局的统计数据,我国塑料制品加工行业自4月份起同比出现下滑,上半年累计完成产量3821.5万吨,同比下降3.2%;市场总体承压严重,国内需求萎缩与供给意愿不足,造成整体产能释放不足。

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从企业个体看,经营压力相对较大,盈利水平下降明显。金发科技得益于产品结构持续优化、全球产能布局进一步完善,但是改性塑料板块销量略有下降,产成品销量81.54万吨,同比下降3.53%;营业收入121.71亿元,同比增长1.19%。普利特公司得益于多年深耕新能源汽车用改性材料领域,改性塑料板块实现营业收入24亿元,同比上升12%。国恩科技顺应品质化、智能化、健康化家居市场发展趋势,不断推进功能性材料的开发与研究,持续丰富产品结构,继续深化与客户的合作关系,改性塑料板块实现营业收入27.8亿元,同比增长16.2%。会通科技改性塑料板块在家电领域实现销售收入12.4亿元,同比下降10.71%,在汽车领域实现销售收入6.3亿元,同比增长43.09%,其中,新能源汽车实现销售收入1.4亿元,同比增长216.35%。道恩公司改性塑料板块实现营业收入17.1亿元,同比增长12.45%。银禧科技公司改性塑料产品实现营业收入7.7亿元,同比下降5.38%。南京聚隆公司改性尼龙、聚丙烯等板块实现营业收入7.8亿元,同比增长4.37%。聚赛龙公司改性塑料板块实现营业收入 6.45亿元,较上年同期上升8.31%。


近年来,随着国内产品质量要求的不断提升,改性塑料向性能高端化、功能定制化方面不断发展;在高技术高规模门槛下,低端产能出清叠加行业持续整合,行业逐渐向头部市场集中,马太效应凸显,改性塑料龙头企业竞争优势有望持续提升,份额保持有序增长。



04


改性塑料行业壁垒


改性塑料行业作为高技术、高门槛、先进性行业,对于进入行业企业具有一定的要求,包括技术、规模、资金和客户等四方面壁垒。


1.技术壁垒


改性塑料的下游应用领域较为广泛,不同应用场景对改性塑料材料的性能有不同的要求。因此改性塑料行业对于企业在配方、工艺方面的研发能力要求较高。此外,随着下游产品对改性塑料的要求越来越高,不仅强度、硬度、韧性、阻燃性等基础要求的标准在提高,而且在电学性能、卫生安全性能、环境友好性能等方面也不断提出新的要求。企业需要持续不断通过技术创新推出满足下游市场需求的产品,才能在市场竞争中立稳脚跟并谋求发展。


2.规模壁垒


改性塑料生产行业存在显著的规模效应。不同客户的产品配方有所差别,生产切换影响生产效率并导致成本上升。规模化的生产使得产品质量的稳定性能够有效提高并降低生产成本,有利于提高对上游供应商的议价能力,从而获得产品质量优势和价格优势。而不具备规模优势的中小企业难以投入更多资金进行技术研发。


3.资金壁垒


新材料行业在国家政策利好的加持下,正处于较好的发展阶段。改性塑料产品持续的技术研发与产品开发需要大量的资金。同时,由于上游原材料供应商以及下游客户均主要为大规模集团企业,经营过程中流动资金需求也较高。此外,扩建产能实现规模化生产,降低成本并提高市场影响力,也需要大量资金。多方面的资金需求,对新进入企业的资金实力将形成一定的挑战。


4.客户壁垒


改性塑料的下游客户对上游供应商的产品质量要求相对较高,对供应商有较为严格的审批流程和较长的认证周期,一旦确定合作关系,客户通常愿意与供应商保持长期稳定的合作,以保证上游货源的持续供货以及稳定的品质。同时,通过进入客户的认证体系公司也能够更迅速、准确把握客户对于新产品的性能需求,从而生产出更符合客户要求的产品,双方会在合作过程中进一步增加彼此的信赖程度和认可程度。因此,新进入者在客户开发阶段将面临较大的成本和较长的周期。


05


行业发展建议


当前,我国的改性塑料行业仍处于粗放式发展向精细化发展的转型期,改性塑料生产企业数量众多,中小企业占比过大,中低档产品比例过高,生产能力过剩,产业竞争激烈,行业技术的同质化严重,只有不断提升核心技术和产品品质,才能满足市场需求,扩大市场占有率,避免被市场淘汰。因此,需要行业主管部门和协会等引导企业进一步不断扩展下游应用领域,瞄准进口替代需求,加强产学研合作,加快关键共性和核心技术研发,提升企业核心竞争力,促进行业健康持续发展。


1、依托国家鼓励扶持政策,加快企业转型升级


高分子改性材料是新材料领域中的一个重要分支,是我国重点发展的科技领域,是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。近年来,政府主管部门出台了一系列鼓励高分子改性材料行业发展的产业政策。《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》、《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》等政策文件相继出台,为我国新材料产业发展指引方向。2021年7月,国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》,提出重点任务:提高再生原料的替代使用比例,实施废塑料再生资源回收利用行业规范管理,促进资源向优势企业集聚。加快建立再生原材料推广使用制度,拓展再生原材料市场应用渠道;统筹规划建设再生资源加工利用基地,推进废塑料城市废弃物分类利用和集中处置,引导再生资源加工利用项目集聚发展。


因此,行业主管部门和协会要重点扶持中小型改性塑料企业,提升中小型企业科技能力,引导开展专精特新产品的开发与应用,显著提升改性塑料产品增值服务水平;培育一批具有较强国际竞争力的企业,全面降低区域产业群生产要素及产品流通成本,提升整个区域的产业竞争力。鼓励企业兼并重组,支持企业做大做强,加快资源整合,引导企业战略结盟,放大产业的集聚效应和规模效应。


2、瞄准进口替代需求,提升市场竞争力


改性塑料产业在发达国家已有较长发展历史,大型国际化工企业如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等,在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显,在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位,产品在高端领域应用较为广泛。


目前,我国的高端改性塑料特别是特种工程材料对外依存度仍然比较高,进口替代趋势愈发显著,具有低密度、高刚性、高韧性、高温、低挥发性的高端改性塑料产品的应用会越来越广。建议相关企业应该抓住下游行业包括汽车、家电等消费品领域,大多具有产品繁多、更新换代快等特点,个性化和潮流性特征强的特点,根据下游客户特殊的性能要求,为其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品,并且协助客户解决产品售前材料选择、结构设计、售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。密切跟踪市场及客户需求变化、针对客户需求提供量体裁衣式的个性化的服务,增强了客户的依赖性,提高了客户的忠诚度,拓展并稳固了客户群体。


3、加强产学研合作机制,加快关键共性和核心技术研发


改性塑料的下游应用领域较为广泛,而不同场景的应用往往对改性塑料材料的性能提出不同的要求,因此改性塑料行业对于企业在配方、工艺方面的研发能力要求较高。企业必须能够根据下游客户的不同需求和质量标准,在配方设计、产品供给和下游工艺参数配置等方面为客户提供针对性的服务,才能在市场竞争中立稳脚跟并谋求发展。在改性塑料的配方设计中,树脂原料或改性助剂在品种或数量上的细微变化或可引起最终产品性能的巨大变动,能否针对不同应用场景研发设计出适合的材料配方,是行业龙头企业区别于一般企业的重要核心竞争力之一。我国改性塑料行业还是存在一大批中小型企业,其不具备很好的科技研发能力。


因此,建议企业要加大研发投入,通过产学研合作方式,借助高校科研机构的科研实力,加快企业核心技术研发。相关部门发挥行业管理和交流平台的优势,引导产业龙头企业、上下游企业和高校科研机构等联合开展产学研合作,引导组建产业创新联盟,在有条件的高校科研院所设立科技服务平台,给予荣誉称号并向行业进行宣传推介,促进行业建立完善的科技创新体系。通过推荐和引导更多企业与现有的高校科研机构加强交流合作,充分发挥中国是改性塑料市场需求大和产能大的优势,加强以产学研为主的协同创新和联合攻关,突破制约行业发展的关键共性和核心技术,大力推进改性塑料产业的技术进步和质量提升,扩大产品的下游应用领域。


来源:中国化工信息周刊,锑行情,中国非金属矿信息平台

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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