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登1登2登3代理:光伏行业洗牌在即,正泰电器出让光伏组件公司,设立电源系统公司

admin2022-10-315

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近日,温州御泰电源系统有限公司成立,法定代表人为陆川,注册资本3.1亿元人民币,经营范围包含:储能技术服务;电池制造;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造等。企查查股权穿透显示,该公司由正泰电器(601877)等共同持股。而10月8号,正泰电器悄没声的发布了一则公告,标题是关联交易的。而从内容看,正泰电器这则公告的核心是将旗下子公司正泰太阳能100%的股权以22.5亿的价格转让给其他的13个受让方。看起来只是一份普通的关联交易公告,而且牵头的受让方还是正泰电器的母公司正泰集团,似乎没啥值得关注的。

但实际上,正泰太阳能是正泰电器在太阳能组件领域的主体公司,其业务范围包括太阳能电池、组件的生产和销售、EPC工程总包,电站开发、建设、运营、运维,和储能系统、BIPV、户用光伏的开发和建设等业务。


在太阳能组件领域,2019年全球太阳能组件市占率排名中,正泰电器旗下的正泰太阳能就以2.9%的市占率排名第九。


而就在两个月前,硅料老大通威股份刚刚强势进军组件,当时还感慨光伏行业的内卷,未免过甚。


现在又传来正泰出让组件公司,投资设立电源系统公司,光伏组件是开始洗牌了吗?


“双碳”风潮是大势所趋,同时又有欧洲能源危机导致的需求激增,再加上上游硅料产能的增加,中下游的盈利也预期会大幅改善,可以说,现在以及未来一两年正是光伏产业形势大好的时候,这也是通威股份切入组件领域的原因之一。


正泰电器为何选择此时剥离光伏组件业务呢?


其实这次的公告是交易确认,在今年4月29号发布中报的时候,正泰就发布了相关公告,对这次的交易做了说明。


严格来说,因为牵头受让的是正泰集团,而且正泰集团受让股权占比60%以上,所以对于正泰集团来说,并未完全退出组件领域。


但对于正泰电器来说,出让股权之后,正泰太阳能和正泰电器成了平级的公司,不会再出现在正泰电器的报表之中,所以正泰电器确实是完全退出了光伏组件领域。

至于退出的理由,正泰电器倒也给出了解释:


此次关联交易基于光伏行业上游原材料价格剧烈波动、且对公司光伏组件制造业务产生重大不利影响的市场背景,为了保持上市公司盈利能力的确定性与稳定性,同时为了降低光伏行业技术迭代所需大量的研发投入及其不确定性可能带来的较大风险对上市公司的影响,从而更好地保护上司公司利益与上市公司中小股东利益,公司将光伏组件制造业务转让给以控股股东为主的受让方。



在正泰电器2021全年388.65亿营收中,低压电器营业收入达到197亿,毛利率有28.94%,光伏业务的营业收入达到182亿,毛利率却只有19.55%。光伏业务的毛利率比低压电器低了9.39%。


而太阳能电池组件的营收为68.19亿元,占总营收的17.5%;全年净利润37.66亿元,太阳能电池组件仅4.427亿元。


相比之下,隆基的组件及电池板块毛利率为17.06%,晶澳的光伏组件业务板块毛利率为14.63%,晶科能源组件毛利率为13.40%,天合光能组件毛利率为12.43%,中环环晟的组件业务毛利率为13.26%。正泰电器9%的毛利要差太远了,而根源在于正泰电器在上游硅料领域缺乏布局。


相比之下,正泰电器的太阳能电池组件业务毛利率有点过低了,主要原因就在于缺乏上游硅原料业务的支撑。


上游的硅料企业过于强势,而下游的客户主要是五大六小这类央、国企或大型发电企业。这类客户采购量大,议价能力强,正泰电器夹在中间,两头都没话语权,自然难做。


其实正泰电器压缩在光伏版块的业务,并非今年才开始。


在2021年11月15日,正泰电器发布公告称,公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司将其所持有的山东、河北及山西区域合计493.13MW户用光伏发电系统资产转让给重庆渝泰新能源科技有限公司,交易对价约为19.72亿元。


到了12月31日,正泰电器又发布公告称,公司子公司浙江正泰新能源开发有限公司拟与国电宁波风电开发有限公司签订股权转让协议,将其持有的1家目标公司和81家工商业分布式光伏电站项目公司100%股权转让给宁波风电,转让价格为10.36亿元。

然后是今年,1月25日,正泰电器发布公告称,公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司将其所持有的河北及安徽区域总计311.41MW户用光伏发电系统资产分两批转让给陕西电投泰集新能源科技有限公司,交易对价总计为12.47亿元。


很明显,正泰电器早已开始压缩光伏相关业务,作为光伏组件前十的企业,正泰电器到底在担心什么呢?


光伏行业太卷了。


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尽管从供需的角度来看,光伏行业方兴未艾,真正的好时光才到来。


但对于行业内的企业来说,感受却是不一样的。


最明显的一个点,便是光伏行业的大规模扩张。根据相关统计,2200年至今的光伏产能投资已经超过7000亿。


7000亿什么概念?接近1000亿美元,要知道,全球尚有100个左右的国家全年GDP不足1000亿美元的。


虽说从全球市场看,光伏行业的需求是猛增的,而且趋势将会延续。但如此暴增的产能,必然会在一些环节产生绝对的过剩。


在需求的推动下,光伏供应链整体是向上的,但价格到了一定的阶段必然会上涨乏力,叠加产能的暴增,到某个临界点,产能过剩的环节,价格可能是会暴降的,产业链也会随之发生波动。


而一旦发生这种情况,行业便面临剧烈的洗牌。


另一方面,光伏行业各路巨头都在实施一体化战略,通威高调进军组件便是因为这个。而在这种竞合博弈下,未来光伏产业链各环节的踩踏必然会进一步加剧。


这种激烈的竞争,对于行业的未来发展,对于行业下游客户,自然都是有好处的。


但对于行业内的企业,则意味着风险大了许多。


尤其在当下,各路资本跨界涌入光伏赛道,这有点像19年房地产行业资金疯狂涌入养猪行业。


养猪看起来简单,最后尚且是大批跨界的房地产企业铩羽而归。


更何况光伏这样技术和资金密集型的行业。


一旦光伏行业开始洗牌,这些跨界而来,可能还处于产能投资阶段的企业,是最有可能先被出局的。


更要命的是,光伏产业正进入新一轮以电池技术革命为核心的迭代周期,而在电池技术方面,正泰电器是没啥积累的,这意味着他在这次技术迭代中必然落后,那么在这种时候,他首先需要考虑的便是生存下来。理论上,紧跟技术迭代的节奏,就不至于掉队,但话虽如此,要到到又谈何容易?


其实在任何行业,能坚持下来的长期玩家,通常都是能够在长期技术迭代和短期产能扩张中很好把握平衡的企业。


而正泰电器在光伏行业的布局,基本集中在中游,这并不是一个很好的位置,总体来说话语权偏弱。好处是进入相对容易,但也意味着会面对较多的玩家。


基于这样的现实,在可能要面临洗牌的情况下,正泰电器即使调整,将不具备优势的项目转让或者转给母公司,其实是一种相对稳妥的做法。


更何况,正泰电器这一做法,并不意味着他完全退出光伏,在电站,以及光伏电器设备方面,正泰电器仍然有布局,尤其电气设备方面,这是正泰电器的优势所在。


光伏行业本就有阵营之分,比如隆基和中环是基于不同尺寸的阵营。基于电池技术,基于国企民企的身份等等,也有不同的阵营。


现在加上新入局的跨界势力,光伏行业的乱战,愈发明显。


正泰电器的退出,可以说是聚焦自身优势版块的选择,对正泰来说,应该是好事儿。


但剩下的那些跨界者,面对光伏行业这愈发混乱的战局,何去何从,恐怕是需要好好思量一番了。


来源:股市进化圈、企查查财经

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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